金炎(郭笑 饰)在新据点和今井打电话，将和谈时间延至第三天。藤原私下也在监听今井与金炎的谈话。吴安娜(丁子玲 饰)来到曾平(赵强 饰)别墅，将今井安排见面的时间告诉曾平，曾平为了拖延今井而拒绝，并邀吴安娜第二天一起去看戏，被吴安娜拒绝。藤原提出跟踪曾平，以验证真假。藤原此举一方面为了试探曾平，另一方面是要借机观察军统内奸有何动作。在藤原布置任务的时候，木村表示不满。藤原仍对侯天亮(李东霖 饰)、包家荣(宋允皓 饰)怀疑。木村、侯天亮与包家荣三人被不明人士制服带走，藤原未能解救。老陈(郑德海 饰)绑架了三人，帮助侯天亮伪造假委任状，吴安娜甩掉了大成(王冬青 饰)后，来帮助侯天亮。曾平和徐乃娇(唐菀 饰)在看戏时，金炎进来与曾平进行谈判。曾平的委任状与最后金炎取来的委任状都进行了验证。谈判开始。